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邮储银行明日申购:引入绿鞋机制稳定股价 近十年首次

时间:2019-12-31

原标题:邮政储蓄银行收购明日:引入绿鞋机制稳定股价近十年来首次

中国邮政储蓄银行

11月27日,中国邮政储蓄银行(以下简称“邮政储蓄银行”)在上海证券交易所发布《首次公开发行股票发行公告》 公告显示,11月28日,邮政储蓄银行将正式开始认购,网下发行将与网上认购同步进行。 股票简称“邮政储蓄银行”,股票代码为“”,也用于离线认购。 本期在线订阅称为“邮政储蓄订阅”,订阅代码为“” 最终的配售结果将在12月2日的公告中公布

以上《首次公开发行股票发行公告》显示,邮政储蓄银行此次发行约51.72亿股,占发行后(超额配售选择权行使前)总股本的6.00%。超额配售选择权也被称为“绿鞋”(Green Shoe),是新股的公开发行,不转让旧股。 邮政储蓄银行授予联合主承销商不超过首次发行额15%的超额配售选择权。如果绿鞋完全行使,发行的股份总数将扩大到约59.48亿股,占发行后(超额配售选择权完全行使后)总股本的6.84%

“绿鞋”也称为绿鞋期权或超额配售期权 中国证监会2018年修订的《证券发行与承销管理办法》第15条规定:“首次公开发行数量超过4亿股的,发行人和主承销商可以在发行计划中采用超额配售选择权。” “超额配售选择权”通常被称为“绿鞋”机制。

邮政储蓄银行a股发行引入超额配售选择权,是指在新股发行后30天的后市场稳定期内,如果股票价格因市场波动低于发行价格,承销商将从市场购买股票以稳定二级市场价格。这只绿鞋的尺寸是最初发行价的15%(根据发行价估计大约是43亿元)

根据招股说明书,邮政储蓄银行首次公开募股的四家联合承销商是CICC、中国邮政证券、瑞银和中信证券。本次发行的a股数量不超过51.72亿股,不超过a股发行后(超额配售选择权行使前)总股本的6%。根据每股5.5元的计算,预计将筹集284.47亿元。如果超额配售选择权得到充分行使,预计募集资金总额为327.14亿元。

此外,根据邮政储蓄银行招股说明书,为了上市后稳定股价,保护中小股东权益,控股股东、邮政储蓄银行、邮政储蓄银行董事和高管均承诺稳定股价。

值得一提的是,这是过去十年来a股首次公开发行,也是历史上第四次引入“绿鞋”机制。 此前,只有3只a股首次公开募股有“绿鞋”:中国工商银行(2006年)、中国农业银行(2010年)和光大银行(2010年) 三家发行人的股票在“绿鞋”行权期表现良好,在未来市场稳定期均有不同程度的上涨。

中泰证券表示,邮政储蓄银行推出了“绿鞋”机制。新股发行后30天内,如果股价低于发行价,将有43亿元“绿鞋”基金进入市场。 “邮政储蓄银行的战略拨款约占总发行量的40%。配股锁定期不少于12个月。所有战略投资者都是拥有强大财务实力、愿意长期持股的投资者。它们充当压舱石,是未来市场稳定运行的重要支撑。此外,邮政储蓄银行还为此次离线发行安排了锁定期。70%离线配股的锁定期为6个月。 在“绿鞋”演练后,近45%的总发行量被分阶段锁定(战略配售投资者(占总发行量的34.8%)一年,线下投资者(占总发行量的9.9%)被锁定6个月,可以有效减轻流通带来的销售压力,有效稳定市场波动。 “

近日来,该行新股发行引起了市场关注。 浙江商业银行(。sh;香港)在上市的第一天被打破,创下新的纪录。过去四年,浙江商业银行a股的半天成交量已经超过h股的总成交量。 上市后十个交易日,重庆农业商业银行也出现了突破。近日,盘中低点触及7.31元/股,比发行价7.36元/股低0.05元。 重庆农业贸易公司。sh;香港)这次首次公开募股可以说是一段艰难时期。上市第一天就开始交易的重庆农业公司第二天跌入了一个极限。 重庆农业商业银行是首家a股+H股在全国上市的农业商业银行 重庆农业商业银行的大幅下跌给以下两家获得a股的银行带来了压力:邮政储蓄银行和浙江商业银行。

责任编辑:王帅

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